Plemeniti mladić nježna srca Mong Ryong zaljubi se u prelijepu Chung Hyang, iz skromne seoske obitelji. Zabranjena ljubav urodila je tajnim vjenčanjem, nakon čega Mong Ryong odlazi u Seoul položiti državne ispite. Nije ga bilo tri godine niti se išta čulo o njemu...

Fabulu iz filma saznajemo kroz "pansori", tradicionalan korejski način prenošenja priče pjevanjem.