Chino Valdez (Charles Bronson) je osamljeni uzgajivač konja. Zbog samotnjačke prirode, a dijelom i zbog svoje meksičke krvi, Chino gotovo nigdje nije dobrodošao.

Jednog dana mladić imena Jamie (Vincent Van Patten) pojavi se pred njegovim vratima tražeći posao i krov nad glavom. Nevoljko, Chino odluči primiti ga na svoj ranč te ga poduči uzgajanju konja.

Kada se Chino zaljubi u Catherine (Jill Ireland), sestru moćnog rančera Marala (Marcel Bozzuffi), stvari će poći po zlu...