Michael Madsen budno prati dvojicu kriminalaca koje je angažirao njegov šef da prikriju tragove ubojstva

Bivši specijalac i plaćenik, danas okorjeli kriminalac Vic (Michael Lazar) živi u svijetu prevaranata, pokvarenih policajaca, mafijaških bosseva i dilera drogom. On i njegov partner Frank (Paul Sloan) prihvaćaju poslove na kojima mogu bolje zaraditi, ne birajući strane.

Jednoga dana, nakon što posao trgovine narkoticima pođe po krivu, Vic se nađe u situaciji da mora raditi za mafijaškog šefa Paula Santa (Nick Vallelonga), optuženog za ubojstvo. Santo naredi Vicu da pronađe i eliminira svjedoke koji bi ga mogli optužiti za ubojstvo.

Čitavu operaciju nadgleda Santov najsposobniji čovjek Ray (Michael Madsen), koji bi više od svega volio dobiti dopuštenje šefa da likvidira Vica i Franka...