Kada je Annie Mary (Rachel Griffiths) imala 16 godina, ponuđena joj je stipendija za pjevanje u Milanu, ali nikada nije otišla jer joj je majka bila na samrti.

Sedamnaest godina kasnije, više se ne bavi pjevanjem i živi u sjeni svojeg oca, talentiranog pjevača koji vidi sebe kao novog Pavarottija. Mary želi pobjeći od takvog života, ali joj otac doživi srčani udar te ga mora njegovati.

Ipak, uskoro će joj se ukazati nova prilika da se bavi onim što u životu najviše voli – pjevanjem.