U 33. godini kršćanske ere cara Tiberija (Max von Sydow ) muče čudne pojave - potres i zamračenje neba.

Njegovi astrolozi upozoravaju ga da svijetu prijete veliki nemiri i da su stari bogovi uništeni. Novo kraljevstvo na Istoku je u usponu. Tiberije vraća iz egzila Tita Valerija Taura (Daniele Liotti), vodećeg istražitelja Rimu. Taura su prognali nekoliko godina prije jer je otkrio previše o smrti cara Augusta, Tiberijeva prethodnika.

Tiberije daje Tauru zadatak za koji će morati upotrijebiti sve svoje talente, a ako ga uspješno obavi, vratit će dobar ugled. Treba istražiti smrt siromašnog Isusa iz Nazareta za kojega tvrde da je ustao iz mrtvih...