Francesca (Ana Torrent) je pedijatrica posvećena majčinstvu i djeci. Udana je za Pedra (Francisco Boira) koji je također liječnik. Nakon rođenja svoga djeteta, Francesca počne patiti od postporođajne depresije. Na savjet prijateljice i psihijatrice Jean (Rocio Munoz), par se seli u novi dom izvan grada. No Francesca je opsjednuta svojom novom bebom. Unatoč Pedrovim i Jeaneinim pokušajima da joj pomognu, ona se opasno približava ludilu. Počinju je proganjati tajnovite slike i sablasne sjene. Čini se da velika kuća u kojoj žive skriva strašne tajne. I podrum i tavan ove stare građevine zatvoreni su za obitelj, no baš odande Francesci prilaze noćni gosti koji je polako tjeraju u ludilo. I

Film je inspiriran zapisima katoličke crkve o pravom, neobjašnjenom fenomenu tijekom četrdesetih godina prošlog stoljeća.